Мастеру
Клиентская база
Сетка с визитами и выручкой, карточка с заметками и историей, теги, лиды с источниками.
Раздел «Клиенты» — память вашего бизнеса: кто ходит, как часто, сколько приносит и про что нельзя забыть. База собирается сама — из записей.
Сетка
Все клиенты таблицей: каналы связи, визиты, выручка, средний чек, первый и последний визит, ближайшая запись, отмены и неявки, любимая услуга и оценка (как клиент оценивает визиты). Слева — фильтры-группы, каждый с числом людей: «Сегменты» (VIP, постоянные, новые, лиды, спят 60+, день рождения), «Мои сегменты» (сохранённые из рассылок), «Статус лояльности» (ваши ступени — Серебро, Золото… — и «без статуса»; появляется, когда включены статусы в «Лояльности»), «Баллы» (есть / 500+ / 1000+ / без баллов), «Свежие визиты» (неделя, месяц, 3 месяца), «Каналы» (Telegram, MAX, ВКонтакте, почта, только телефон), «Откуда пришли» (по телефону, из бота, со страницы, соцсети, по рекомендации…), «Надёжность» (были неявки, часто отменяют, надёжные), «Теги». Фильтры складываются: «Золото + только телефон» покажет, кому ещё некуда слать напоминания. Фильтр «Привела кампания…» показывает тех, кто записался в течение недели после вашей рассылки.
Карточка клиента
Откройте клиента из списка «Клиенты» — кнопкой «Открыть» или по имени. В карточке всё о ней в одном месте. Сверху вниз:
| Где | Что там |
|---|---|
| Шапка | Имя, телефон, почта, день рождения; кнопки «В важные», «Заблокировать…», «Написать»; источник «личный / салонный»; каналы связи; метка рассылки, после которой пришла запись |
| Цепочка автопилота | Выбрать цепочку и нажать «Добавить» — клиент пойдёт по шагам цепочки (видно, только если у вас есть включённые цепочки) |
| Плитки | Визитов, сколько принесла, как часто ходит («пора пригласить», если давно не была), какую оценку ставит |
| Любимые услуги, Выручка за год | Топ-3 услуги и столбики по месяцам |
| Лояльность | Баллы, статус, ручное начисление и списание, история баллов |
| Журнал заметок | Короткие записи с автором и датой |
| Данные клиента | Имя, телефон, теги, заметки — «Сохранить» |
| Абонементы | Продать, активировать заявку, отменить |
| Оплаты онлайн | Предоплаты, абонементы и сертификаты через ЮKassa, возврат |
| История записей | Все записи; у будущих — «перенести» и «отменить» |
| Покупки товара | Что она купила со склада |
Лиды
Лид — человек, который уже есть в вашей базе, но ещё ни разу у вас не был. Лиды появляются сами: например, незнакомый человек оставил отзыв на вашей странице, купил подарочный сертификат или оставил заявку. Отдельной кнопки «добавить лида» нет.
Посмотреть лидов: «Клиенты» → чип «Лиды» над таблицей или «Сегменты → Лиды» слева. После первого выполненного визита лид сам становится клиентом, источник сохраняется.
Заблокировать клиента
Если клиент раз за разом не приходит или ведёт себя недопустимо, закройте ей онлайн-запись: кнопка «Заблокировать…» есть в её карточке, в меню списка «Клиенты» и внизу карточки записи. В окне укажите причину (видна только вам), решите, отменять ли её будущие записи и сообщать ли ей об отмене; владелец точки выбирает область — только эта точка или вся сеть.
После блокировки она не сможет записаться с сайта и через ботов ни по этому имени, ни по телефону, ни по почте — увидит нейтральное «Онлайн-запись сейчас недоступна — позвоните нам», без слова «блокировка». Записать её вручную вы по-прежнему можете. В списке клиентов появится фильтр «Заблокированные», в карточке — плашка с датой и причиной, там же кнопка «Разблокировать». Блокировка и разблокировка пишутся в журнал.
Переезд и выгрузка
Кнопка «Импорт» в «Клиентах» переносит базу из YCLIENTS или DIKIDI: выгрузите у них Excel, загрузите к нам — колонки распознаются сами, дубликаты находятся по телефону и объединяются без затирания, а любой импорт откатывается одним нажатием. В режиме точки есть выбор «куда занести»: конкретному мастеру, в общую базу точки или в общую базу всей сети — общие клиента видны в списке точки без привязки к мастеру и при первом визите склеиваются по телефону как обычно. Кнопка «Экспорт» отдаёт вашу базу в Excel; выгрузка базы точки — по праву «Выгружает базу» и всегда попадает в журнал.
Если клиент заблокировал бота
Каналы клиента видны в шапке его карточки: Telegram, MAX, ВКонтакте, почта. Если бот заблокирован, чат удалён или клиент запретил сообщения, сервис узнаёт об этом при первой же неудачной отправке и помечает канал: он показан зачёркнутым, красным, с подписью «бот заблокирован · дата». Напоминания и уведомления в такой канал не идут — уходят в другой привязанный мессенджер или на почту (эскалация), а в карточке записи это видно в блоке «Придёт?».
Как только клиент снова напишет боту или нажмёт в нём кнопку (или доставка пройдёт), пометка снимается сама. Ничего делать не нужно — но если у клиента остался только заблокированный канал, лучше уточнить по телефону.
Фильтры: что значит каждый
| Фильтр | Кто в нём |
|---|---|
| Постоянные | 3 визита и больше |
| Новые | Добавлены в базу за последние 30 дней |
| Спят 60+ | Последний визит больше 60 дней назад и нет будущей записи |
| День рождения | День рождения в ближайшие 7 дней |
| Только телефон | Нет ни бота, ни почты — напоминания отправлять некуда |
| Были неявки | Хотя бы раз не пришла |
| Часто отменяют | Две отмены и больше |
| Надёжные | Без неявок и не больше одной отмены |
| Привела кампания… | Записались в течение недели после выбранной рассылки |
Фильтры складываются. Цифра рядом с фильтром — сколько людей будет с учётом остальных выбранных фильтров. В таблице показываются первые 300 строк — если людей больше, уточните поиск.
Баллы и статус вручную
- 1
Откройте карточку
«Клиенты» → клиент → блок «Лояльность».
- 2
Начислить или списать
В поле «Баллы (± со знаком)» впишите 200, чтобы начислить, или -500, чтобы списать. Комментарий — по желанию. Нажмите «Применить». Списать больше, чем есть на балансе, нельзя.
- 3
Статус вручную
Если в «Лояльности» включены статусы, выберите в «Выдать карту:» нужную ступень и нажмите «Сохранить». Вариант «по порогам (авто)» возвращает автоматический расчёт.
Каждая операция видна в «История баллов» с пометкой, кто её провёл.
Перенести или отменить запись из карточки
В «Истории записей» у будущей записи есть кнопки «перенести» и «отменить».
- Перенести — выберите день в календаре (до 30 дней вперёд), затем свободное время и нажмите «Перенести». Клиент получит уведомление о новом времени. Место в групповом занятии так не переносится — отмените и запишите в другое окно.
- Отменить — причина обязательна: клиент увидит её в уведомлении. Занятие абонемента, списанные баллы и онлайн-предоплата вернутся автоматически.
Абонементы и оплаты онлайн в карточке
Блок «Абонементы» появляется, если у вас есть пакеты занятий. Выберите пакет и нажмите «Продать абонемент» — это учёт, деньги вы принимаете как обычно. Если клиент оставил заявку со страницы, нажмите «Оплачен — активировать», когда она заплатила. Клиенту придёт сообщение в бот.
Блок «Оплаты онлайн» появляется, если клиент платил через ЮKassa. Кнопка «Вернуть» — полный или частичный возврат на её карту. Полный возврат за сертификат или абонемент аннулирует его. Отменить возврат нельзя.
Частые вопросы про клиентов
- Как добавить клиента вручную? Отдельной кнопки нет: запишите её в календаре («Календарь» → новая запись) — карточка создастся сама. Или загрузите базу через «Импорт».
- Почему у клиента корона, а кнопка показывает «В важные»? Корону поставил сервис автоматически по порогам из «Настройки → Важные клиенты». Кнопка управляет только ручной меткой.
- Выгружается ли в «Экспорт» только отфильтрованный список? Нет, в Excel уходит вся база: имя, телефон, почта, день рождения, визиты, сумма, последний визит.
- Почему откат импорта удалил меньше карточек, чем создал? Карточки, у которых уже есть визиты или баллы, при откате не удаляются — чтобы не стереть историю.
- Как пригласить в бот клиента, у которого только телефон? В шапке его карточки — плашка «Без бота — напоминания некуда отправлять»: отправьте ссылку в WhatsApp, Telegram, MAX или письмом.
- Где поменять почту или день рождения клиента? В карточке сейчас правятся только имя, телефон, теги и заметки.