Бизнесу
Автоотчёты: сводка сама приходит
Настройте один раз — и сводка точки будет сама приходить в бота и на почту: выручка, визиты, новые клиенты, отзывы. С файлами PDF и Excel во вложении.
Не нужно каждое утро заходить в кабинет и сводить цифры. Включите автоотчёты — и сводка точки будет приходить сама: в бота владельцу и управляющим, в удобное время и с нужной частотой. К сообщению прикладываются готовые файлы PDF и Excel — можно сразу переслать или подшить.
Где включить
Настройки точки → «Уведомления точки» → вкладка «Команда и отчёты» → блок «Автоотчёты в бота». Вкладку видят те, у кого право «Меняет настройки салона»; сохранить могут владелец и управляющий.
- 1
Включите
Тумблер «Автоотчёты в бота».
- 2
Как часто
Каждый день, по понедельникам или 1-го числа.
- 3
Во сколько
Выберите час. Отчёт приходит по времени точки: если у филиала свой часовой пояс, это его местное время.
- 4
Кому
Владельцу сводка приходит всегда; «Слать и управляющим» — по желанию. Нажмите «Сохранить» в этом блоке.
Что в сводке
В сообщении — короткая, понятная выжимка по точке за период:
- Выручка и число визитов
- Новые клиенты
- Отмены и неявки
- Сколько баллов начислено
- Отзывы за период и средняя оценка
Период зависит от частоты: ежедневная сводка — за сегодня, еженедельная — за неделю, ежемесячная — за месяц. К сообщению добавлена кнопка «Открыть сводку», чтобы одним касанием перейти к полной картине в кабинете.
Как часто и когда
| Частота | Когда приходит | За какой период |
|---|---|---|
| Каждый день | Ежедневно в выбранный час | за сегодня |
| По понедельникам | В понедельник в выбранный час | за неделю |
| 1-го числа | 1-го числа в выбранный час | за 30 дней |
Час, «сегодня» и понедельник считаются по часовому поясу точки (Профиль точки → «Время и пояс»). Рядом с часом так и подписано — «по времени точки (город)»: у точки во Владивостоке «21:00» — это 21:00 по Владивостоку. Дважды за один день сводка не приходит.
Файлы во вложении
Вместе со сводкой в бота приходят два файла — PDF и Excel. Это ровно та же выгрузка, что вы получаете вручную из раздела «Сводка», так что цифры в тексте и в файлах совпадают. PDF удобно показать, Excel — посчитать по-своему.
Кто получает сводку
Владелец точки получает автоотчёт всегда. Управляющие — если включён пункт «Слать и управляющим». Это удобно, когда точкой занимается несколько человек и все хотят видеть одни и те же цифры к утру.
Кто отвечает клиенту в диалогах точки →Что приходит в автоотчёте
- Ежедневно — то же, что вечерняя летучка: касса по способам оплаты, визиты, неявки, незакрытые записи, мастера и завтрашний день. Если вечерняя летучка у точки включена и человек её получает, автоотчёт текстом ему больше не дублируется — файлы PDF и Excel приходят как раньше.
- По понедельникам — итоги прошлой недели с понедельника по воскресенье: выручка (услуги и товары) и рост к неделе до неё, средний чек, выручка и загрузка каждого мастера, визиты, новые клиенты, отмены и неявки с упущенной суммой, отзывы и совет, когда поставить скидочные часы.
- 1-го числа — итоги прошлого календарного месяца целиком: выручка, прибыль, средний чек, расходы (зарплаты, точка, материалы), мастера, клиенты (новые, давно не были, неявки), топ услуг, товары и отзывы. Прибыль и расходы — те же, что в «Сводке» и «Финансах».
Каждая сумма — своим правом: зарплаты видит тот, у кого «Видит зарплаты всех», расходы — «Видит расходы точки», прибыль — у кого есть все три права на деньги. Если права нет, строки просто нет. Кнопки «Подробно» и «Excel» открывают сводку за тот же период.