Мастеру

Клиенты у мастера: поиск, фильтры, шаблоны

Как найти нужных клиентов в своей базе: поиск по имени и номеру, фильтры фразой, готовые и свои шаблоны, простой и расширенный вид, выгрузка в Excel и рассылка по выборке.

Раздел «Клиенты» — вся ваша база в одном месте: и кто уже был, и лиды — те, кто записался со страницы или оставил номер, но ещё не приходил. Сверху — поиск, под ним шаблоны и фильтры, ниже таблица.

Поиск

Строка поиска ищет по всей базе — шаблон и фильтры при этом не учитываются. Можно вставить имя, номер телефона в любом виде или часть цифр, почту, @username в Telegram, id в MAX или ВК, слово из примечания, метку, номер сертификата или карты. Нажмите Enter — найденные покажутся в таблице.

Шаблоны: «Готовые» и «Мои»

• Готовые — для частых задач: «Уснувшие 60+ дней», «Пропустили свой срок», «Именинники месяца», «После первого визита не вернулись», «VIP», «Без канала связи» и другие. Ненужные можно скрыть в «Настроить шаблоны».
• Мои — ваши сохранённые фильтры. Настройте фильтры и нажмите «Сохранить как шаблон…». Переименовать или удалить — в «Настроить шаблоны».
• Шаблон — это фильтр, а не список людей: открываете — он считается заново. Через неделю в нём будут те, кто подходит через неделю.

Фильтры фразой

Над таблицей читается фраза «Показать, у кого … кроме …». «+ Фильтр» — добавить условие: последний визит, визитов всего, будущая запись, услуги, метки и теги, деньги, связь, день рождения, «Лид — ещё не был(а)», «Оценка, которую ставит». «кроме…» — убрать людей из выборки (например, с меткой «Не звонить»). Сложные сочетания «и / или» — в «Подробнее».

Простой и расширенный вид

Справа от шаблонов — переключатель «Вид: Простой | Расширенный» со знаком «?». По умолчанию — простой: меньше кнопок. В расширенном можно выбрать колонки таблицы («Колонки») и отметить галочками нескольких клиентов, чтобы сразу сменить им режим сообщений. Вид запоминается для вашего кабинета.

Что можно сделать с выборкой

• Рассылка этим — откроется черновик рассылки с этими людьми.
• Excel — выгрузка ровно того, что на экране, с выбранными колонками. Вся база — в меню «⋯» → «Excel: вся база».
• Обзвон — кнопка в шапке: список, кому позвонить, и экран «Звоню по очереди».

Если вы работаете ещё и в салоне

Визиты, суммы, «Потрачено за 3 месяца», «Когда обычно ходит», отзывы и баллы здесь считаются только по вашим личным записям — записи в салоне сюда не входят. Клиенты салона, которые записывались к вам, в списке есть, но их телефон и почта видны, только если салон разрешил. Без разрешения номер не ищется и не выгружается, а рассылку им отправляет сам салон. Клиенты салона, из которого вы ушли, из списка пропадают.