Бизнесу
Простой и расширенный вид
Два вида кабинета точки: простой — для тех, кто звонит и записывает, расширенный — всё на виду. Кто какой вид видит, где переключить и что меняется в «Клиентах», на экране обзвона и в карточке клиента.
У кабинета точки два вида. Простой — для тех, кто каждый день звонит и записывает: только нужное, крупные кнопки. Расширенный — всё, что есть: колонки на выбор, галочки строк, подробные блоки.
Данные и права в обоих видах одни и те же — переключение ничего не удаляет и не открывает лишнего.
Кто какой вид видит
| Кто | По умолчанию | Где меняется |
|---|---|---|
| Владелец и управляющие | расширенный | шестерёнка «Настройки» → «Вид кабинета» или «Вид» над таблицей «Клиентов» |
| Администраторы и другие сотрудники | простой | «Настройки точки» → «Вид для администраторов» |
Переключатель меняет вид только у того, кто нажал. Например, Вера Мальцева, владелец «Мальвы», включила себе расширенный вид — у администратора Алины Резник всё осталось простым.
Как переключить
- 1
Себе — владельцу и управляющим
Справа вверху кабинета точки — кнопка «Расширенный вид» с переключателем. Включён — расширенный вид, выключен — простой. Сохраняется сразу, на телефоне переключатель тоже в шапке.
- 2
Всем администраторам точки
«Настройки точки» → блок «Вид для администраторов» под плитками: «Простой» или «Расширенный». Касается всех администраторов этой точки, у каждой точки сети — свой выбор. Менять может владелец и тот, у кого есть право «Меняет настройки точки».
Что меняется
| Экран | Простой вид | Расширенный вид |
|---|---|---|
| Клиенты | общий поиск, шаблоны и фильтры фразой; «Импорт» и Excel — под «⋯»; без «Колонок» и галочек строк | то же, плюс «Колонки» на выбор и галочки строк («Изменить режим» сразу у многих) |
| Списки обзвона | карточка списка сразу открывается экраном обзвона — один человек на экране | сначала таблица списка, экран обзвона — «По очереди» |
| Карточка клиента | одна строка «Сообщения: Все ▾» в «Контактах» | блок «Что получает» с тремя вариантами, историей и «Подробнее» |
С макета 80 «Клиенты» в обоих видах выглядят одинаково: раскладка одна, простая. Кнопки «Позвонить всем» больше нет — списки создаются в разделе «Списки обзвона» («Новый список» или «Быстрый старт»).
Частые вопросы
У администратора нет своего переключателя вида
Так и задумано: администраторам вид выбирает точка. Поменять — «Настройки точки» → «Вид для администраторов».
Переключили вид — что-то удалилось?
Нет. В обоих видах одни и те же клиенты, шаблоны, списки обзвона, итоги звонков и права.
Почему в настройках нет блока «Вид для администраторов»?
Простой вид есть у точек с записью к мастеру по времени. У «Активности» и «Проживания» этих экранов нет.
Клиенты: поиск, фильтры и шаблоны →Списки обзвона →Что получает клиент →