Бизнесу · Работа в салоне
Клиенты: поиск, фильтры и шаблоны
Вся база точки по человеку: общий поиск по имени, телефону, id мессенджера и сертификату, три ряда шаблонов — «Готовые», «Шаблоны точки», «Мои», фильтры фразой «у кого … кроме …», Excel и рассылка по выборке.
«Клиенты» — вся база точки по человеку: если человек ходил к трём мастерам, это одна строка, а последний визит, будущая запись и траты считаются по всей точке. Раздел — Клиенты в меню точки (/salon/clients).
Экран сверху вниз: общий поиск, шаблоны в три ряда, фильтры фразой и таблица. Списки обзвона здесь больше не создаются — у них свой раздел «Списки обзвона» (ниже, в частых вопросах).
Общий поиск — по всей базе точки
Поле сверху: «Имя, телефон, @telegram, id MAX или ВК, почта». Нажмите «/» в любом месте страницы — курсор встанет в поиск. Ищет от двух знаков, сразу по мере ввода; в окне — до 8 человек, Enter или «Показать всех N в таблице» — все найденные в таблице.
Что можно вставить (так и подписано под окном):
- имя или фамилию — по началу слова, «е» и «ё» не различаются;
- телефон в любом виде («+7 (916) 204-18-33», «89162041833») или часть цифр («18-33»);
- почту;
- @username или ссылку t.me/… и id Telegram, id MAX и ВКонтакте — например, «56081734»;
- номер подарочного сертификата «KL-…» (регистр и пробел не важны) и номер карты лояльности;
- слово из примечания (с правом «Видит чужие заметки о клиентах», от трёх знаков) или название метки.
Над результатами — «По всей базе точки — шаблон и фильтры не учитываются». У каждого человека подписано, что совпало: «совпало: телефон», «MAX id», «Telegram», «сертификат», «карта», «примечание», «метка». Кнопки в строке — «Позвонить» (если номер вам виден), «Записать», «Карточка». Ничего не нашлось — «По «…» в базе точки никого. Проверьте имя или номер.»
Поиск — не чаще 40 раз в минуту, иначе «Слишком часто — подождите минуту.»
Шаблоны: «Готовые», «Шаблоны точки», «Мои»
| Ряд | Что в нём | Кто видит | Кто сохраняет и меняет |
|---|---|---|---|
| Готовые | 10 шаблонов сервиса, в начале — «Все N» | все, кому открыты «Клиенты» | не сохраняются и не удаляются; ненужные скрывают с правом «Сохраняет шаблоны точки» |
| Шаблоны точки | общие шаблоны точки — бывшие «Аудитории точки» | все, кому открыты «Клиенты» | владелец, управляющая и право «Сохраняет шаблоны точки» |
| Мои | ваши личные шаблоны | только вы | любой, кому открыты «Клиенты» |
Готовые по порядку: «Уснувшие 60+ дней» (не были больше 60 дней, без записи, от 2 визитов), «Пропустили свой срок» (дольше своего обычного интервала), «Именинники месяца», «После первого визита не вернулись» (ровно 1 визит, не были 30+ дней, записи нет), «Постоянные без будущей записи» (от 5 визитов), «VIP», «Новые за месяц», «Много отмен и неявок» (от 2 за 90 дней), «Без канала связи» (только телефон), «Не подтвердили запись на завтра». У шаблонов для обзвона в «кроме» уже стоит метка «Не звонить».
Пустые ряды «Шаблоны точки» и «Мои» не показываются. В конце ряда — «Настроить шаблоны».
Сохранить свой шаблон
- 1
Подберите фильтры
Фразой над таблицей (ниже) или откройте готовый шаблон и поменяйте число.
- 2
«Сохранить как шаблон…»
Кнопка над таблицей. «Название» — от 2 до 50 знаков, например «Блондинки на тонирование». Ниже — «Что сохранится»: фильтры пилюлями.
- 3
«Кто видит»
«Все в точке» — ряд «Шаблоны точки», у всех, кому открыты «Клиенты» (нужно право «Сохраняет шаблоны точки»). «Только я» — ряд «Мои», другим не виден.
- 4
«Сохранить шаблон»
Сохраняется фильтр, а не люди: «Сейчас подходят N; откроете через неделю — будут те, кто подходит через неделю».
Открыли шаблон и поменяли фильтр — появится «шаблон «…» изменён · Сохранить изменения»; «Сохранить как новый» оставит старый как есть. В точке — до 50 шаблонов, своих — до 20 на человека.
«Настроить шаблоны»
- Окно «Шаблоны» — «Фильтры с названиями — людей не хранят». Разделы «Шаблоны точки — видят все» и «Мои — только я».
- Карандаш — переименовать; переключатель «все в точке / только я» — кому виден шаблон (сделать общим — право «Сохраняет шаблоны точки»); корзина — удалить: «Клиенты останутся в базе — пропадёт только фильтр».
- «Готовые шаблоны — показываются K из N»: снимите галочку — шаблон пропадёт из ряда у всех в точке. Готовые не удаляются, только скрываются; вернуть — поставить галочку.
Фильтры фразой: «у кого … и … кроме …»
Над таблицей читается фраза: «Показать, у кого [фильтр] и [фильтр] + Фильтр», ниже «кроме [фильтр] + кроме…». Клик по пилюле — поменять значение на месте, «×» — убрать. Связка «и» меняется на «или» одним нажатием — для всей строки («или» — до 6 фильтров). Справа — «Подробнее · Сбросить».
«+ Фильтр» открывает окно «Добавить фильтр»: поиск «Найти: «день рождения», «Telegram», «окрашивание»…» и семь групп — «Визиты», «Мастер», «Услуги», «Метки и теги», «Деньги», «Связь», «О клиенте». Выбрали — справа объяснение и одно короткое условие, «Добавить как: фильтр — «у кого» / исключение — «кроме»», внизу «N подходят» и «Вместе с фильтрами, что уже стоят, останется M человек», строка «Будет: …» и «Добавить».
Новые фильтры (с пометкой «новое»):
- «Давно не были на услуге» — были на услуге, но последний раз больше N дней назад: например, «Тонирование», 45 дней.
- «Метка звонка» — что выяснили в обзвоне («просили скидку», «только выходные», свои метки точки) — за N дней или когда угодно.
- «Сертификат» — есть неиспользованный подарочный сертификат.
«Подробнее» — полный конструктор: блоки «все из», «хотя бы одно из» и «кроме», до 12 фильтров, «или» и «кроме» — до 6 каждый. Фильтр, где есть и «и», и «или», меняется только там (во фразе — подпись «сложный фильтр — связки меняются в «Подробнее»»).
Найдено, таблица и что сделать с выборкой
- «N найдено» и разбивка «из N · с телефоном · пишут в мессенджер · согласие на рекламу».
- «Сохранить как шаблон…», «Excel» (право «Выгружает базу»: ровно эта выборка и выбранные колонки, каждая выгрузка — в журнал), «Рассылка этим» (раздел «Рассылки» и право отправлять — откроется черновик рассылки по выборке).
- Сортировка: «Дольше не были», «По тратам» (с правом «Видит доход точки»), «По визитам», «По имени». «Колонки: K из N» — выбор запоминается в этом браузере.
- В строке — «Позвонить» (если номер вам виден) и «Записать» (откроются «Записи» с этим клиентом); имя — карточка клиента. Первые 100 строк и «Показать ещё 100».
- Галочки строк → «Изменить режим» сообщений сразу у многих (право «Правит карточки клиентов»).
- В простом виде кабинета раскладка та же, только без «Колонок» и галочек строк.
На телефоне
Шапка «≡ Клиенты» и «⋯» («Импорт», «Excel: эта выборка», «Excel: вся база»), под ней поиск, шаблоны одной лентой (в конце — «Настроить»), строка «Фильтры (N)», закладка — сохранить как шаблон — и сортировка выбором, чипы фильтров («кроме» — другого цвета), «N найдено · пишут в мессенджер N» и карточки людей с «Позвонить · Записать».
Кто что может
| Что | Кому можно |
|---|---|
| Открыть «Клиентов», поиск, фильтры, числа | владелец, управляющая и раздел «Клиенты» у должности |
| Каких людей видно | «Видимость базы»: все клиенты точки · только свои · все, но без контактов |
| Телефоны и почта в строке, поиске, «Позвонить» | «Видит контакты клиента» и «Видимость базы» |
| Поиск и фильтр по примечаниям | «Видит чужие заметки о клиентах» |
| Деньги в фильтрах, колонках и сортировке | «Видит доход точки» |
| Шаблоны точки: сохранить, изменить, удалить, скрыть готовый | «Сохраняет шаблоны точки» (по умолчанию — владелец и управляющая) |
| Свои шаблоны «Только я» | любой, кому открыты «Клиенты» |
| Excel | «Выгружает базу» |
| Рассылка этим | раздел «Рассылки» и право отправлять |
Частые вопросы
Как найти клиента по id из MAX или номеру сертификата?
Вставьте id или номер в поиск сверху — например, «56081734» или «KL-7Q2M». Человек найдётся с подписью «совпало: MAX id» или «совпало: сертификат». Так же ищутся @username и id Telegram, id ВКонтакте и номер карты.
Куда делись аудитории?
Они стали «Шаблонами точки»: все сохранённые аудитории точки — во втором ряду с прежними условиями, готовые — в ряду «Готовые». Прежние готовые «Скоро придут», «Только напоминания», «Только переписка», «Заблокированные» собираются фильтрами («Будущая запись: есть», «Что получает», «Блокировка» — в «Подробнее»); старые ссылки на них открываются как раньше.
Как сохранить фильтр только для себя?
«Сохранить как шаблон…» → «Кто видит: Только я» → «Сохранить шаблон». Шаблон появится в ряду «Мои», другим он не виден — ни в «Клиентах», ни в «Списках обзвона», ни в выгрузке.
Почему поиск находит человека, которого нет в фильтре?
Общий поиск ищет по всей базе точки — шаблон и фильтры в нём не учитываются, над таблицей так и написано: «Поиск «…» по всей базе точки — шаблон и фильтры не учитываются.» «Сбросить поиск» — вернуться к выборке.
Где теперь «Создать список обзвона»?
В разделе «Списки обзвона» (в меню рядом с «Клиентами») → «Новый список». На первом шаге выберите тот же шаблон из «Клиентов» (Готовые / Шаблоны точки / Мои) или «Свои фильтры». Для частых задач — «Быстрый старт» на странице «Списков обзвона».
«Все в точке» не нажимается
Общие шаблоны сохраняют владелец, управляющая и те, у кого право «Сохраняет шаблоны точки». Без права сервер ответит: «Шаблоны точки сохраняют владелец, управляющая и те, у кого право «Сохраняет шаблоны точки». Можно сохранить шаблон «Только я».» Право — Мой бизнес → «Должности и права» → должность → «Клиенты».
Списки обзвона →Карточка клиента точки →Что получает клиент →